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「需要投注量才可以提现」麦格理:腾讯目标价看513港元 重申跑赢大市评级

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「需要投注量才可以提现」麦格理:腾讯目标价看513港元 重申跑赢大市评级

需要投注量才可以提现,麦格理报告称,腾讯(00700)在香港及澳洲举行了四日非交易路演,管理层分享了多个业务前景,预计广告及云业务可成结构增长动力,对其盈测不变,目标价看513港元,重申“跑赢大市”评级。

该行表示,第三季线上游戏收入仅占32%,三年前占比高达59%。随着视频广告利润改善,持续投资云业务,预计云业务将代替视频,成为拖累明年利润的最大主因。

该行续称,腾讯广告跑赢同业,未来仍有更多潜力。期间内,视频广告收入按年升34%,同业爱奇艺则跌4%。展望明年,管理层预计内容成本升幅温和,相信视频广告利润将有所改善。

该行称,集团旗下“小程序”开始商业化,与内容供应者(如游戏开发商)收入分成为50%,广告成为小程式最大的收入来源,其次是线上线下支付,小程式已广泛应用在交通、零售、餐厅及旅游服务等类别。

该行表示,游戏业务正适应市场新规范,旗下15款游戏已获批,其中市场对《地下城与勇士》手游版及《剑网 3》期望很高,相信近期《红色警戒OL》及《火影忍者》的成功,有望推动末季游戏收入。